Analysis of Changes in Trade Structure of the Raw Materials of Rare Metals in Korea

국내 희유금속 원재료 교역구조 변화 분석 연구

The rare metals used as raw materials in high-tech industries undergo changes in demand structures and supply chains following domestic industrial structural shifts and technological advancements, exhibiting high price volatility. Therefore, it is necessary to periodically analyze changes in the demand structures of rare metals. Since domestic demand for most rare metals relies on imports in Korea, the changes in domestic demand for rare metals can be identified by analyzing changes in their trade structure. In the present study, we analyze the changes in trade volume, trade growth rate, trade rankings, and trading countries from 2000 to 2022 for 35 rare metals, categorized into five types-ores, metals, alloys, compounds, and scrap. The trade of the raw materials of rare metals in Korea has generally increased since the 2000s, except for a significant decline in 2009 and 2016. The total trade volume, encompassing both exports and imports, has increased by approximately tenfold in 2022 compared to 2001. Until the mid-2010s, the trade of the raw materials of rare metals was primarily focused on those used in steel-manufacturing such as silicon, nickel, chrome, molybdenum, manganese, and others. However, after that period, there has been an increase in the trade of platinum group metals like palladium, rhodium, platinum, and the raw materials of rare metals for secondary battery-manufacturing such as lithium and cobalt. Particularly in 2022, lithium has become the largest share in trade of the raw materials of rare metals in Korea, due to the price surge and increase in demand.

첨단산업의 원재료로 사용되는 희유금속은 국내 산업구조변화와 기술변화에 따라 수요구조와 공급망이 변화하며, 가격 변동성이 높아 주기적으로 수요구조 변화분석을 시행하는 것이 필요하다. 국내에서는 대부분의 희유금속 수요를 수입에 의존하고 있어 교역구조 변화를 분석하는 것을 통해 국내 수요변화를 확인할 수 있다. 본 연구에서는 희유금속 35종을 대상으로 광석(정광), 금속, 합금, 화합물, 스크랩 등 5개 유형별로 2000년부터 2022년까지 교역규모, 교역증가율, 교역순위, 교역국가 등의 변화를 분석하였다. 우리나라 희유금속 원재료 교역은 '09년과 '16년의 큰 폭의 하락을 제외하고는 2000년대 이후 전반적으로 증가하는 추세로, 수출과 수입을 모두 포함하는 총교역규모는 '01년 대비 '22년 10배가량 증가하였다. 2010년대 중반까지는 규소, 니켈, 크롬, 몰리브덴, 망간 등 철강산업 원료 위주로 교역이 이루어졌으나 그 이후에는 팔라듐, 로듐, 백금 등의 백금족과 리튬, 코발트 등의 이차전지 원료의 교역이 증가하였다. 특히 '22년에는 리튬의 수요증가와 가격급등으로 인해 리튬이 가장 큰 교역 비중을 차지하였다.