An Analysis of the Port Competition Structure: Focusing on Import and Export Items of Ports in Western Coast Region

This study examines 31 import and export cargo items handled in each port to investigate which items face the most competition among the ports and how many of them are transited to other ports. The study aims to suggest implications for the future port policy of Incheon Port. It was found that the volume concentration in the Western Coast region from 2005 to 2014 became increasingly decentralized. The decentralization began in earnest in 2009 in particular, and the value was 0.448 in 2014, indicating fierce competition among the regions. According to the static and dynamic positioning analyses results for Incheon Port, Pyeongtaek and Dangjin Port, and Gunsan Port, using BCG Matrix, the static positioning analysis showed that Incheon Port belongs to the 3rd quadrant (Cash Cows), Pyeongtaek and Dangjin Port belongs to the 2nd quadrant (Question Marks), and Gunsan Port belongs to the (Dogs) group. This implies that Incheon Port has maintained its position with large shares compared to those of other ports, despite its low growth rate. However, the market position and growth rate of Incheon Port decreased according to the dynamic positioning analysis results. The shift-share analysis results indicated that the volumes of Incheon Port and Gunsan Port were shifting to Pyeongtaek and Dangjin Port. Moreover, the ratio of absolute growth to potential growth of Incheon Port and Gunsan Port turned out to be significantly lower than that of Pyeongtaek and Dangjin Port, implying that Incheon Port and Gunsan Port are declining as compared to Pyeongtaek Port and Dangjin Port. According to the LQ index analysis results, specialized items from Incheon Port that do not overlap with other ports included the following ten items: meat, fish and crustaceans, bituminous coals, crude oil and petroleum, petroleum-refined products, plastic rubber and products, textiles, nonferrous metal and products, electric machinery, and aircrafts and ships. In particular, it was confirmed that the bulk cargo of Incheon Port was actually shifting to Pyeongtaek and Dangjin Port following the policy of re-establishing port functions.

항만의 경쟁구조 분석에 관한 연구: 서해안권 항만 수출입품목을 중심으로

본 연구에서는 각 항만들이 다루고 있는 31개의 수출입화물품목에 대하여 품목간 항만간 경쟁을 규명하고, 실제 항만간 전이량을 파악한 후, 가장 큰 폭의 물동량 하락을 경험하고 있는 항만의 향후 정책에 대한 제언을 하는 것을 연구 목적으로 하였다. 2005년~2014년 서해안 권역의 물동량 집중도는 점차 분산화되고 있는 것으로 나타났다. 특히 2009년을 기점으로 급격히 분산화가 진행되었으며 2014년에는 0.448으로 나타나 권역별 경쟁이 치열해지고 있었다. BCG Matrix를 이용해 인천항, 평택 당진항, 군산항의 정적포지셔닝과 동적포지셔닝을 분석한 결과, 정적포지셔닝분석에서는 인천항은 3사분면(Cash Cows),평택 당진항은 2사분면(Question Marks), 군산항은 (Dogs)군에 위치하고 있는 것으로 나타나 인천항은 비록 성장률은 낮지만 상대 항만군에 대한 높은 점유율로써 그 위치를 유지하고 있었다. 그러나 동적포지셔닝 분석에서는 시간이 흐름에 따라 인천항의 시장점유율과 성장률은 하락하고 있는 것으로 나타났다. 전이할당 분석결과, 인천항과 군산항의 물동량은 평택항으로 전이되고 있으며, 인천항과 군산항은 잠재성장치 대비 절대성장치가 평택 당진항보다 크게 못 미치는 것으로 밝혀졌다. LQ지수 분석결과, 타 항만과 중복되지 않는 인천항의 특화품목은 육류, 어패류 갑각류 등, 유연탄, 원유 및 석유, 석유정제품, 플라스틱 고무 및 그 제품, 방직용 섬유 및 그 제품, 비철금속 및 그 제품, 전기기기 및 그 제품, 항공기, 선박 및 그 부품으로 10개 품목으로 분석되었다.