금융권 메타버스(Metaverse) 도입 및 활용 사례 연구

Case Study for Introduction and Use of Metaverse in the Financial Sector

Abstract

본 연구의 목적은 금융권 메타버스(Metaverse) 도입 및 활용 사례에 대한 분석을 진행하여 교훈과 시사점을 살펴보고자 한다. 메타버스(Metaverse)의 시대가 도래하고 있다. 금융권은 새로운 시대에서 블루오션 시장을 개척 및 MZ세대와의 접점을 확대하기 위하여 새로운 비즈니스 모델인 메타버스(Metaverse)에 큰 관심을 갖고 연구 및 개발에 활발히 참여하는 모습을 보이고 있다. 금융 분야의 경우에 메타버스를 통하여 정보를 효율적으로 전달하고, 고객은 은행 영업점 등을 방문하지 않아도 편리한 서비스 이용이 가능해져 고객의 편리을 크게 향상 시킬 것으로 예측이 된다. 추가적으로 AR, VR 등의 기술을 활용하여 메타버스와 연계한 서비스를 본격적으로 제공하고자 노력중이다. 또한 메타버스를 통하여 비대면 자산관리 컨설팅 서비스와 자금에 대한 중개 서비스를 제공하는 등의 새로운 금융 비즈니스 모델도 창출이 가능 할 것으로 기대하고 있다. 아직 초기 단계인 현재는 고객과의 소통 및 홍보, 직원들의 교육 등의 용도로 메타버스를 활용하고 있다.

The purpose of this study is to analyze the introduction and use cases of Metaverse in the financial sector to learn lessons and implications. Let's take a look. The era of the metaverse is coming. The financial sector is pioneering the blue ocean market in a new era and working with the MZ generation. In order to expand contact points, we are very interested in the new business model, Metaverse, and are actively engaged in research and development. appear to be participating. In the case of finance, information is efficiently transmitted through metaverse, and customers It is predicted that the convenience of customers will be greatly improved by making it possible to use convenient services without visiting a branch. Additionally, by utilizing technologies such as AR and VR, we are trying to provide services linked to the metaverse in earnest. In addition, new financial services such as non-face-to-face asset management consulting services and brokerage services for funds through Metaverse Business models are also expected to be created. It is still in its infancy, and it is currently in its infancy, Metaverse is being used for educational purposes.

Ⅰ. 서론

1. 정의

메타버스(Metaverse)라는 용어는 Meta(초월한)와Universe((특정한 유형의)경험 세계)의 합성어이다. 해당 용어는 최초로 SF 소설에서 처음 사용되었다. (닐 스티븐슨(NealStephenson), 1992) 메타버스를 좀 더 세부적으로 접근하면 ‘AR(Agumented Reality)과 VR(Virtual Reality) 기술이 만들어내는 모든 가상세계’를 의미한다. AR(증강현실)은 현실을 기반으로 정보를 추가(증강(Agumented))하는 기술이고, VR(가상현실)은 컴퓨터로 구현한 가상의 세계에서 사람들이 실제와 같은 경험을 할 수 있도록 지원하는 첨단 기술을 의미한다.^[1]

2. 분류

메타버스는 ‘증강현실(AR, Augmented Reality)’을 통해 현실을 보강하거나, ‘가상현실(VR, Virtual Reality)’을 활용하여 현실을 대체한다. 기술연구단체 ‘ASF(Acceleration Studies Foundation)’는 메타버스를 ‘증강, 시뮬레이션’, ‘외적인 것, 내적인 것’의 두 개의 기준으로 4가지의 분류를 하였다.

표 1. 메타버스의 분류

Table 1. Classification of the metaverse

자료 : 윤정현(2021) ‘메타버스, 가상과 현실의 경계를 넘어’ [미래연구포커스]

그림 1. 메타버스의 구성 및 예시(자료 : 하나금융연구소)

Fig. 1. Metaverse composition and example

3. 특징

메타버스의 주요 특징으로 지속성, 동시성, 상업성 등이 있다.

가. 지속성(persistent): 상태가 변하지 않고 계속 되어짐

나. 동시성(synchronous): 같은 시간에 접속된 사용자들이 개별적 존재

다. 상업성(fully functioning economy): 참여하는 구성원들이 가치를 창출하고, 상품을 사고파는 행위를 통해 보상받을 수 있음^[3]

Ⅱ. 국내 동향

1. 정부 정책

우리나라는 XR 경제효과 30조원 달성 및 세계 XR 선도국 진입을 목표로 경제 및 사회 전반의 XR활용을 확산하고 있다.

그림 2. 가상융합경제 발전전략

Fig. 2. Virtual convergence economy development strategy

2. 주요 기업 현황

가. 네이버 : 자체 플랫폼 ‘제페토’ 제공

나. 엔씨소프트 : K-POP 플랫폼 ‘유니버스’ 제공

다. 하이브 : K-POP 플랫폼 ‘위버스’ 운영

라. 자이언트스텝 : AI기반 콘텐츠 제작

마. 위지웍스튜디오 : XR(가상융합현실) 콘텐츠 제작

3. 금융권 현황

가. KB국민은행 : 자체 운영중인 ‘게더타운’(메타버스 플랫폼)을 활용하여 ‘KB금융타운’을 구축 후 각종회의(임원진, 외부 업체 및 고객 회의)를 진행하고 있다. 또한 사무실-재택 근무자 간 협업을 통한 시너지 효과를 보고 있다.

나. 신한은행 : ‘신한 솔버스 메타금융스토리’를 시행해 미래 고객(학생 등)에게 메타버스를 통하여금융교육(투자, 저축 등) 서비스를 제공한다.

다. IBK투자증권 : 자체적인 메타버스 플랫폼 환경 구축을 메타시티포럼과 협업하여 진행하고 있으며, 향후 금융 교육지원(자산관리, 투자) 중소기업 컨설팅 등의 서비스를 제공할 예정이다.

라. 하나은행 : 메타버스 전담 디지털혁신 TFT 신설하고, 각종 기술력을 보유한 업체들과의 협력을 진행중이다. 또한 PB고객을 위한 세미나 및 강연을 진행하고, 별도 체험공간을 구축하여 MZ세대의 고객과 소통을 위해 노력중이다. 최신 기술(AR, VR)을 기반한 영업 지원을 통해서 성과에 기여할 것으로 보여진다. 기존 화상연수 기반의 연수 프로그램도 메타버스로 전환하고, 네이버 제페토를 통해 ‘하나글로벌캠퍼스’ 구축, 신입행원 수료식 및 멘토링(벗바리 활동)을 실시 예정이다.

마. 우리은행 : 메타버스 얼라이언스 가입을 통해 미래금융 사업 본격 추진 및 증강현실(AR)기반 금융 서비스 더한 ‘오프라인 메타버스 브랜치’ 영업점에 적용 예정이다.

바. NH농협은행 : NH디지털혁신캠퍼스에서 ‘메타버스’ 주제로 D-Talk 세미나 개최

사. 신한카드 : 금융권 최초로 메타버스 특화카드 출시

아. DGB금융그룹 : 제페토에서 그룹 경영 현안회의 진행 및 각종 사내 공모전(ESG 등) 시상식, 사내 업무 지원 부분에 활용

Ⅲ. 해외 동향

1. 해외 현황

해외 주요국은 메타버스 산업 육성을 위해 각종 지원 정책(콘텐츠, 디바이스)을 추진중이다. 현실 세계를 디지털에 반영한 디지털 트윈(Digital twin) 활용도 적극적으로 증가하고 있다.

가. 미국 : NITRD(Networking and Information Technology Research and Development) 프로그램 육성으로 년 65억 달러(2021년 예산기준)를 IT 분야 연구 개발비(AR, VR)로 지원^[4]

나. 영국 : 전략적으로 ‘Immersive Economy’를 발표하여 XR17)을 성공시키기 위해 노력하였고, XR 기술과 기존 산업을 융합하기 위해 창의 산업 클러스터 프로그램(Creative Industries Clusters Programme) 운영^[4]

다. 싱가프로 : 3D 가상현실로 도시를 구현하기 위해 ‘Virtual Singapore’ 플랫폼을 구축하고, 실시간 데이터로 도시 문제 해결 방안을 마련중이다. 호주와 영국도 디지털 트윈 정책 수립중^[4]

표 2. 메타버스 정책

Table 2. metaverse policy

자료 : 메리츠증권 리포트(2021. 7. 26)

2. 금융권 현황

가. (미국) Citi Bank : 자체 AR분석기(Holographic Workstation)를 개발하여 트레이더 업무지원을 하고 있으며, 원격 회의, 자료분석, 팀 의사소통 등 활용중)

나. (오스트레일리아) Common Bank : 오프라인으로 진행하던 부동산 분석 업무를 AR App으로 주변 부동산을 실시간으로 조회 및 분석 가능

다. (영국) HSBC : AR App으로 카드 등 상품 소개, 고객 대상 금융교육에 활용

라. (미국) Capital One : 자체 App을 개발(Auto Navigator(차량용 대출 업무) 및 AR 기능을 지원하여 차량관련 금융 서비스(대출 등)에 활용

Ⅳ. 분석 및 결과

메타버스 플랫폼의 성공 요인과 금융권에 대한 어떠한 영향력을 미칠지에 대한 분석 및 결과를 도출 하고자 한다.

디지털에 친숙한 10대인 Z세대(1990년대 중후반 ~2000년대 초반에 태어난 세대)를 대상으로 ‘메타버스 이용 현황 및 인식’에 대한 설문조사 결과, 68.0%가 메타버스를 사용하거나, 사용한 경험이 있다고 조사 되었다. ^[5]

표 3. 메타버스 이용 현황 및 인식

Table 3. Status and perception of metabus usage

자료 : 한국경제신문(2021) / 스마트학생복이 청소년 710명을 대상으로 진행한 ‘메타버스 이용 현황 및 인식’ 설문조사

MZ세대는 ‘디지털 네이티브 세대’로 대면 방식의 소통 보다는 메신저와 SNS로 소통 하는데 익숙하다. 그들을 새로운 고객으로 확보하기 위해서는 메타버스 활용이 필수적인 선택으로 보여진다. 기업들의 메타버스 활용의도에 대한 설문조사 결과도 ‘새로운 고객층 확보를 위해’라고 답변한 기업이 대다수인 부분도 확인 할 수 있었다. ^[5]

표 4. 기업들의 메타버스 활용의도

Table 4. 기업들의 메타버스 활용의도

자료 : KDI(2021) / ‘기업들이 메타버스를 활용하는 이유’ 설문조사

향후 메타버스 활용 분야에 대한 설문조사 진행시 라이프, 서비스, 커뮤니케이션, 미디어 부분의 답변이 가장 높았으며, 커뮤니케이션 부분은 큰 관심을 받을 것으로 예상된다.

표 5. 향후 메타버스 활용 분야

Table 5. Areas of future metaverse utilization

자료 : KDI(2021), 메타버스 산업 현황 및 전망조사

표 6. 표본의 특성

Table 6. Characteristics of the sample

자료 : KDI(2021), 표본의 특성(메타버스 얼라이언스 회원

기업 관계자 216명 대상 설문조사 실시 추가적으로 기업들은 메타버스를 보는 관점이 ‘기존 비즈니스 영억을 가상공간으로 확대’라고 보는 기업이 대다수를 차지하였다.^[5]

표 7. 기업의 인식

Table 7. corporate perception

자료 : KDI(2021), 기업의 인식(비즈니스 관점)

국내의 경우 네이버의 제페토(ZEPETO)가 대표적인 증강현실(AR) 아바타 메타버스 플랫폼으로 시장을 지배하고 있으며, 전세계 누적 다운로드 수는 2억 8000만 건의 성과를 보이고 있다.(2021년 7월 기준)^[1] SKT도 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드’를 출시 및 네이버를 추격하고 있다. 제페토는 글로벌 MZ세대를 대상으로 한류 콘텐츠인 K-POP을 무기로 적극적인 시장 점유를 높이고 있고, 각종 명품 브랜드(구찌, 디올 등)가 제페토에서 쇼룸을 오픈하고, 각종 엔터테인먼트 회사(하이브(70억), YG엔터테인먼트(50억), JYP엔터테인먼트(50억))에서 투자를 받고 있다. 추가적으로 다양한 기업(삼성전자, 현대자동차, KT, 신한카드, CJ, E&M 등)과 플랫폼을 통해 협업중이다.

표 8. 메타버스 플랫폼

Table 8. metabus platform

자료 : 최재용 외(2021. 9), ‘이것이 메타버스다.’

메타버스 플랫폼 성공의 3요소를 정리하면 오픈월드, 샌드박스(크리에이터 이코노미), 아바타이다.

첫째, 오픈월드(Open world) 플랫폼은 메타버스 플랫폼에서 사용자가 가상 세계를 자유롭게 이용이 가능하다. 이전의 개발자의 프로그래밍 결과에 따라 이용 할 수밖에 없었던 피동적인 게임과는 큰 차이점을 보이고 있다.

둘째, 샌드박스는 사용자가 원하는데로 창작 할 수 있다. 로블록스 스튜디오를 통해 사용자는 게임 속에서 모든 부분(사물, 지형 등)을 창조 할 숭 있다. 제페도는 제페토 스튜디오 빌드잇으로 다양한 형태의 게임 창작이 가능하고, 내가 생산한 물품(옷 등)을 친구에게 선물하고, 아바타에게 입히고, 가치를 창출하여 판매도 할 수 있다. 기존의 탑-다운(Top-down) 방식에서 사용자가 부가가치를 창출 해내는 바텀-업(Bottom-up) 방식으로 변경되고 있다. 사용자들이 생산하고, 가치를 부여하는 부분에서 사용자가 중심이 되어 시장경제를 만들고 있다.

셋째, 아바타는 메타버스 플랫폼에서 현실의 나를 대신하는 매개체이다. 제페토에서는 아바타를 통해서 1,000여개의 표정으로 사용자의 개성과 감정 표현을 보여준다. 미국 스타트업이 출시한 업무용 메타버스 플랫폼 게더타운은 사용자들의 아바타끼리 화상채팅 서비스를 지원하여 사용자들의 실제 대화도 가능하다.

메타버스 플랫폼에서는 사용자 = 아바타로 아바타를 위한 금융 경제도 활발하게 일어나고 있다.^[1]

국내외 국가·기업의 동향을 분석한 결과 메타버스(Metaverse)의 빠른 성장의 뒤에는 MZ세대의 시대의 변화와 코로나 이후 뉴노멀 시대의 변화, 4차 산업혁명으로 인한 시대의 변화 등의 요소가 있었다.

메타버스의 급격한 성장으로 관련 시장의 규모가 커지고 있으며, 정부 및 기업들의 참여가 활성화되고, 국내외 금융사들이 새로운 시장을 선점하기 위해 금융형 메타버스 서비스를 준비하고, 업무 및 고객 서비스에 사용하고 있는 사실도 연구 할 수 있었다.

현재의 금융권 메타버스는 초기 단계로 금융 중심의 서비스(AR, VR 기술을 금융 App 적용) 수준이지만, 미래에는 업종의 경계를 허물고, MZ세대를 대상으로 가상 경제의 중심에서 시장을 선도 할 필요가 있다.

향후 금융권의 메타버스 개발시 도입분야의 선정(용이성, 효과성 고려), 비용편익 분석, 구체적인 서비스 등 3단계의 프로세스의 고려도 필수적이다.

Ⅴ. 결론

본 연구를 통해 금융권 메타버스의 전략을 수립시 ‘도입 용이성’ 및 ‘효과성’을 검토하여 메타버스 플랫폼에 금융서비스를 접목 시켜야 할 것이다. 또한 메타버스 서비스 시작 전 메타버스에서 부가가치가 생성되는 과정에 대한 연구를 충분히 수행 후 분야를 결정 하는 부분이 필요하다. 검토를 위한 필수적인 요소로는 ‘용이성(feasibility)’ 및 ‘효과성(effectiveness)’이 있다.

1. 용이성(feasibility) : 실현 하고자 하는 금융서비스에 대한 실행 가능여부(자체개발 및 외주개발 등)를 의미한다.

2. 효과성 : 가치 창출 여부를 의미한다. 투자를 통한 새로운 금융서비스의 도입으로 최초 의도하던 목표를 달성 할 수 있을지를 고민해야 하며, 가치의 부분은 수익, 신규고객, 마케팅 효과 등 다양하다.

위 두가지의 필수 요소를 검토 후 메타버스 금융서비스 추진이 결정되면 다양한 분석과 사례 연구를 통하여 방향(금융중심형, 연계형)을 정하고, 결정된 금융 서비스의 비용편익 분석을 통해 최종 결정을 내릴 필요가 있다.

추가적으로 메타버스의 주요 사용자가 MZ세대인 부분도 중요하지만, 미래에 메타버스 플랫폼이 자리를 잡게 된다면 중·장년층과 노년층 까지 메타버스 시장으로 끌어 들일 수 있는 전략 수립도 필요하다.